負責長安城治安工作的靖安司發現城內混入大量可疑人員，敵人想要在第二天的上元節晚會上制造混亂，而發現的時候距離上元節晚會只有十二個時辰了，必須在上元節晚會開始前阻止敵人的陰謀，所以這十二個時辰非常重要。
為了阻止敵人的陰謀，靖安司特意將不良人張小敬從監獄中提取出來，讓他戴罪立功，和李必合作破案。張小敬調查后發現了敵人的陰謀，但距離上元節晚會只剩下幾個時辰了，張小敬必須在燈會前抓住刺客。
而且靖安司中還有敵人的內應，張小敬和李必等人面臨內憂外患，外有突厥狼衛對長安城虎視眈眈，內有靖安司的間諜不斷泄露情報，長安百姓危在旦夕。
李必和張小敬突破重重困難，終于找到了幕后真兇龍波和突厥人的下落，雖然龍波已經放棄破壞燈會，還救了李隆基，但燈會還是出現了意外，所幸沒有造成太大傷亡。