包貝爾扮演的郝英俊是個普通保安，從小就被人瞧不起，有一顆積極上進的心，想擺脫廢物的名字，所以堅持要幫特工J完成任務，但郝英俊畢竟不是專業特工，一路上鬧出了不少笑話。
文章扮演的特工J是個執行過多次艱巨任務的精英特工，但在一次A級任務中被槍擊中頭部，傷到了顱內下丘腦，養傷期間變成了三百多斤的大胖子，還患上了嚴重的嗜睡癥。不過特工J堅信自己一直是王牌特工，主動要去日本取回機密文件。
李成敏扮演的金秀珠是郝英俊的老婆，是一名護士，身材苗條外表迷人，結婚前是個胖子，帶著郝英俊一起減肥，最后成功瘦下來。郝英俊和特工J執行任務的時候，金秀珠被麥天佑綁架，最后被郝英俊救回來了。