九頭蟲，實際上是九頭鳥。“蟲”在古文里是動物的統稱，如來佛祖說，周天內有五仙，有五蟲，五仙為“天地神人鬼”，五蟲乃“蠃鱗毛羽昆”。九頭蟲就是“五蟲”之中的羽蟲。唐僧師徒四人西行取經來到了祭賽國，金光寺佛塔上的寶珠被妖怪偷走了，經過孫猴子查訪，盜寶之人正是碧波潭之中萬圣龍王的駙馬九頭蟲。
本來萬圣公主本來的相好是儀表堂堂、家世顯赫的西海三太子小白龍，但這位花容月貌的龍女最后卻選擇了更懂風情的壞男人九頭蟲做丈夫，可見萬圣公主自己也不是“好鳥”，雖然長得美，但與九頭蟲是一丘之貉。不過九頭蟲丑雖丑，武功實力還是不錯的，小白龍完全不是對手，就連孫悟空也只能和他打一個不分勝負，最后還是在二郎真君的幫忙下才挫敗九頭蟲，鏟平了碧波潭。
這一集的故事還是很精彩的，既有在水底打斗的美景，又有奔波兒灞和灞波兒奔兩個經典的搞笑人物，英俊的小白龍也現了真身參與戰斗。