波妞是一條會魔法的魚，但是她不想繼續待在家里，所以離家出走了。可沒想到波妞偷偷離開家的時候不小心讓自己的頭卡在了玻璃罐里，飄到岸邊之后遇到了宗介。
是宗介救了這個被困的小魚，他給這個小魚起名字叫波妞。
波妞因為在意外情況下舔了宗介的血液而成為了半人魚，她和宗介一起經歷了很多的事情。
后來波妞被父親抓回了家里，但是那個時候波妞已經要變成人類了。在不得已的情況下波妞的母親被請了回來，只有她能讓所有事情恢復平靜。
但是事情遠沒有那么簡單，波妞是人面魚，人面魚上岸之后會給人類帶來災難。波妞的父親和母親都在阻止波妞，于是災難向岸邊襲來。
但宗介和波妞都沒有放棄，大家都在為了救波妞而努力。最終波妞和宗介感動了波妞的母親，于是波妞被允許成為了人類，她永遠的和宗介在一起了。