該劇將背景設定在清末民初，清王朝漸漸腐朽頹敗，而由皇親貴族組成的神秘組織“艷勢番”也漸漸失去往日的輝煌，黃子韜飾演的崇利明就是艷勢番的成員之一，他和易烊千璽飾演的阿易陰差陽錯相識后，破格將他招進了艷勢番。
在動蕩的時代背景下，艷勢番面臨著重重考驗，崇利明和阿易一起攜手，逐漸明白了友情、理想的真諦，后來阿易加入革命黨，崇利明作為滿清貴族，也接受了革命感召，與阿易再次成為同生死共患難的好兄弟，一起見證新時代的來臨。
胡冰卿飾演的愛新覺羅語初是清末格格，與阿易情同姐弟，她和崇利明一起經歷了諸多生死考驗，最后收獲幸福，語初是個很特別的角色，身份多變，像雙重間諜一般，劇中的每個角色都看點十足，也深深的吸引著觀眾。