男主郝運本是一名獸醫，后來不小心知道動物管理局的秘密，管理局想清除郝運的記憶力，可誰知，嘗試幾次后都失敗了，根據無法消除郝運的記憶，因此社長便讓郝運留在管理局，讓他做動物管理局里的實習探員。
吳愛愛是一只黃鱔，雌雄同體，有的時候會變成男人，她的性格非常火爆，戰斗力超級強，自從郝運進入管理局之后，她便和郝運一起偵破案件、維護人與妖和平，在這過程中，吳愛愛喜歡上了郝運，但是萬曉娟告訴她，她很有可能徹底變成男人。
萬曉娟是大家心目中的女神，她除了是管理局的一員，還經營了一家情趣商品店，對于萬曉娟來說，談戀愛可以，但是不能結婚。萬曉娟長的漂亮，身邊有不少追求者，換男朋友比換衣服還要勤，從來沒有想過以后的生活，只顧當下。