電影是由彭于晏、廖凡、姜文、周韻、許晴主演的民國劇，導演是姜文，這部電影也秉承了他一貫的黑色幽默、臺詞密集、暴力血腥、隱喻暗諷的特點，不過劇情比較燒腦，不少觀眾看完之后很懵圈。
影片的故事背景是盧溝橋事變前的北平，各種勢力盤根錯節，加上日本人蠢蠢欲動，內憂外患，國家正處于風雨飄搖的時期，電影以李天然的復仇拉開整個時代的帷幕。
習武少年李天然因為目睹師兄朱潛龍勾結日本特務根本一郎殺害了師父全家，而李天然也被美國醫生亨德勒救下，之后前往美國學醫并接受特工訓練。
李天然一心想要復仇，回國之后卻陷入了更加復雜的陰謀之中。隨著中日危機的不斷升級，各方勢力的爭斗愈演愈烈，李天然經歷彷徨無措之后，勇敢承擔起了復仇的重任，最終手刃仇人。
電影中每個人都有自己存在的意義，而電影從頭到尾都一直在貫穿兩個詞：理想和人性。每個人都有自己的理想，但并非每一個有理想的人都有人性，有時候理想也會成為一個人的束縛，甚至摧毀一個人。
電影雖然黑暗、血腥，但卻又時不時的冒出一點令人忍俊不禁的臺詞和情景，比如姜文飾演的藍青峰在殺了亨德勒之后，給李天然說他和亨德勒是異父異母的親兄弟，或許他是在表示與亨德勒關系的親近，但這時候說不免讓人覺得有些諷刺。