該故事背景發生在1937年，屬于舊社會，劇中大部分都是男人的戲份。我們都知道，在封建社會中，女人只是男人的附屬品，沒有地位，更沒有說話的權利。該影片比較血腥，一些大膽的鏡頭，裸露。大量的血液飛濺，殺人槍斃的鏡頭，讓人看了難受，甚至有些不適。
在影片開頭，就發生了一場戰爭，一個13歲的少年李天然（彭于晏飾），眼睜睜的看著他的師傅全家被滅，而殺他們的人就是他的師哥朱潛龍（廖凡飾）。這一天李天然的師傅正好過生日，其中李天然的師兄們有好幾個都是這一天過生日，而李天然也是。
“忘恩負義”就是形容朱潛龍的。朱潛龍與日本人勾結，他想讓師傅種鴉片，這樣可以多賺點錢。但師傅不答應，所以朱潛龍就將師傅一槍給斃了，為了防止這件事情泄露，朱潛龍與日本人一起聯合將所有的師兄弟們都殺死了，唯獨李天然逃走了。
后來，李天然通過自身的努力，練就了一身的功夫，變成了一位武功高強的戰士。在這么多年里，他拼命的練習，就是為了有一天能給師傅報仇，殺了朱潛龍和日本人。由此，故事就這樣展開。