在香港被日本人攻陷之后，葉沖作為一名非常愛國的青年，投身于地下黨組織中，并且潛伏在日本非常厲害的將軍手下當一名得力助手，靠著自己的聰明，躲過了日本軍一次又一次的套路，為共產黨傳遞了很多非常重要的信息。
葉沖是一個人作戰的，所以面對了很多危險的環節，并且了解到了日本軍官中一層有一層的陰謀，葉沖瓦解這些陰謀之后，被日本人發現他就是躲在日本營中的特務，所以他被日本軍官帶回了日本，進行了拷打盤問。
可是葉沖并沒有吐露一個字，自己默默承受了這一切嚴刑拷打，面對這些四面八方來的磨難，葉沖每天都是被打得滿身都是血，在共產黨的人們幫助下，葉沖終于逃出了魔掌回到了香港。可是噩運并沒有結束，在香港葉沖一邊被日本殺手所追殺，一邊完成組織給他的任務，最后順利擺脫殺手，并且成功完成了任務。