江小刀不想江美蘭嫁給蕭以恒,大鬧了江美蘭和蕭以恒的婚禮。鬧婚禮越演越烈,甚至出現了槍械,蕭以恒被父親逐出了山寨,江小刀也逼上了絕境。江小刀碰上了滇西隊伍,成為了蕭以恒的部下。一直和蕭以恒爭鋒相對,隨后戰爭爆發了,兩人的私人恩怨也因為戰爭的到來漸漸放下。
江小刀在戰爭的時候遇到了沈沛琴,他們總是因為各種事情糾纏在一起,糾纏著糾纏著也就慢慢有了不一樣的情愫。看著沈沛琴被槍殺后,江小刀不慌不忙的整理著她的妝容,無比平靜的和沈沛琴告了別。他讓士兵們列隊給她送別,讓獨眼送沈沛琴會云南。卡車越開越遠,江小刀一直看著,最后鳴槍送行,兩個人從此只是無緣人。
江小刀加入了共產黨,他不想自己喜歡的人和兄弟這樣不明不白的走,他要給他們一個交代。他說服了蕭以恒,將莊楓逼到了絕境,江小刀看著莊楓,拿起了自己的雙刀,他終于給自己的兄弟和沈沛琴報仇了。