鄭耀先的第一段感情，是和同樣潛伏在國民黨中統里的電報監聽人員——程真兒。他們是初戀有著共同的信仰，和她的相處鄭耀先是最放松的，程真兒也是盡顯小女人，為他織毛衣送情報。程真兒去世時，鄭耀先正坐在窗前，他悲痛無奈眼看心愛的人被陷害致死，自己連收尸都做不到。
第二段感情是在鄭耀先落魄時出現的，中統田先生使用了美人計，讓林桃來刺殺他。林桃察覺到自己要被滅口的危險，轉頭向鄭坦白并追隨他，和他相濡以沫為鄭耀先生下唯一的骨肉。盡管兩人亡命天涯，鄭耀先對林桃更多的是利用，然而林桃真的是愛上他。當初二人逃命時林桃說自己一生最鐘愛這副皮囊，但是最終為了保護鄭耀先，她毅然決然毀容了。
第三段感情，是鄭耀先勞改時和自己的老對手韓冰棋逢對手。二人更像是知己，彼此懂得對方的痛苦和艱辛，仿佛是另一個自己。
然而信仰的不同，最終發現韓冰就是“影子”的時候，鄭耀先也非常糾結。韓冰更是讓鄭耀先單獨見她。不管怎樣她畢竟動了感情，盡管違反了特工的紀律她還是想確認鄭耀先心中有她。