陳山原本就是一個街頭的小混混，以販賣消息為生，可能他的生活是有一點艱辛，但至少他很安全。但因為和國民黨特務人員肖正國一模一樣的長相而被日本特務頭目荒木惟以家人威脅潛入國民黨特務機關，竊取重要情報，成為了自己所不恥的“叛國賊”。而余小晚是肖正國的妻子，后來余小晚的身份揭露，原來她是共產黨地下黨員，還是張離的接頭人。
張離是余小晚的閨蜜，也是共產黨，但她和余小晚并不知道彼此的身份。張離在知道這個肖正國是假的之后，對他進行了考察，發現他非常具有愛國精神，于是決定引導他成為共產黨的一員，而陳山也沒有辜負她的期望，最終成為了一名優秀的共產黨員。
在陳山決定成為共產黨員之后，他的好兄弟皮鞋和菜刀一直在幫助他收集消息，而最終的結尾兩人也是為了掩護陳山雙雙戰死。陳山的哥哥陳河也是潛藏的地下工作者，卻被無知的妹妹陳夏出賣，慘死在荒木惟的手上，最后陳夏也死于荒木惟之手。為了掩護陳山逃離，張離也放棄了自己的生命。